[Dossier] Le marché de l’isolation thermique en France

Bien plus qu’une solution pour réduire les pertes de chaleur, l’isolation thermique est le premier des travaux de rénovation énergétique à réaliser dans une habitation, avant l’installation d’équipement de chauffage plus performant.

 

En effet, un équipement de chauffage installé ne sera pas optimal si l’habitation est mal isolée car une bonne isolation thermique permet des gains énergétiques mais surtout financiers.

 

Isoler une habitation est donc une solution indispensable lors d’une rénovation et génère des économies très durables.

 

Par exemple, la toiture est un des lieux les plus importants de déperdition de chaleur et isoler ses combles est un bon moyen d’économiser l’énergie.

 

Et pourtant la majorité des particuliers pensent en priorité à installer des systèmes de chauffage qui se révéleront moins efficaces si l’isolation de l’habitation n’est pas suffisante.

 

En 2010, plus de 40% des économies d’énergie sont réalisées grâce à l’installation de systèmes de chauffage peu consommateurs en énergie et 13% grâce aux travaux d’isolation thermique (principalement en raison du manque de travaux d’isolation de parois opaques mais un potentiel important existe à ce poste).

Bien que l’isolation ait été une solution pas assez sollicitée par les particuliers, le marché devient attractif et est en constante évolution d’année en année. Avec des normes de construction toujours plus contraignantes en terme d’efficacité énergétique, les travaux d’isolation sont de plus en plus importants lors de l’acquisition d’un logement neuf.

 

Le marché de l’isolation génère un chiffre d’affaires annuel de près de 1,3 milliard d’euros*, et déjà plus de 174 millions* depuis le 1er janvier 2014, à l’heure où nous écrivons cet article. Le marché de l’isolation thermique représente près d’1% du CA des entreprises du bâtiment.

 

Lors de la Conférence Environnementale, le plan de rénovation thermique évoquait notamment un objectif de mise aux normes thermiques et énergétiques pour 1,5 million de logements neufs et anciens par an.

 

Le marché de l’isolation thermique en France représente** :

 

• 2908 entreprises (soit 1% des entreprises du bâtiment),
• 8222 salariés (soit 1% des salariés du bâtiment).

 

L’isolation thermique en France poursuit son développement, grâce en partie aux évolutions des réglementations énergétiques et thermiques. Près de 70% du parc immobilier français a été construit avant l’existence de toute réglementation thermique.

 

Les valeurs clés pour l’isolation de la RT 2012

Favoriser une basse consommation soit 50 kW hep/m²/an/ grâce à l’isolation renforcée.

 

Produit	BBC 2012 (Bâtiment Basse Consommation)	BPOS 2020 (Bâtiment à énergie Positive)
Combles	R≥8	R≥10
Murs	R≥4	R≥5
Sol	R≥4	R≥5

 

 Les objectifs de la RT 2012 :

• Une bonne étanchéité à l’air,
• Un traitement des ponts thermiques,
• Une ventilation efficace et adaptée,
• Des équipements performants.

 

Bien que l’isolation thermique soit très majoritaire, les particuliers sont aussi sensibles au confort de leur habitation.

 

Un voisinage bruyant, des infrastructures routières, … sont des acteurs qui perturbent les particuliers et poussent la réalisation de travaux d’isolation phoniques. Selon l’institut Ipsos, 95% des particuliers souhaitent « plus de calme chez eux », l’isolation acoustique permet en effet de réduire les sonorités extérieures pouvant nuire à la tranquillité des particuliers.

Suite à notre grand sondage Effy auprès des particuliers ayant réalisé un bilan énergétique sur notre simulateur, un quart des propriétaires de maison estiment ne pas avoir un toit et / ou des murs suffisamment isolés.***

 

En effet, toute habitation perd de la chaleur, et une habitation respirant trop devient une vraie passoire énergétique et sur le long terme un vrai gouffre financier pour les particuliers.

 

Avant l’installation de systèmes de chauffage, le diagnostic des isolants existants et/ou la pose d’isolants est essentielle. Une isolation performante permet la conservation de la chaleur en hiver en évitant les arrivées d’air froid dans l’habitation.

 

En été, une bonne isolation garde la fraicheur présente dans l’habitation pour une température idéale, d’où l’intérêt d’isoler correctement et efficacement son appartement ou sa maison.

 

Il existe plusieurs types de travaux d’isolation tels que l’isolation des murs, des combles ou du sol permettant d’éviter les pertes de chaleur et ainsi réaliser des économies de chauffage durables en diminuant sa consommation.

 

Effy aide les particuliers dans leurs besoins de travaux en leur proposant des solutions d’économies d’énergie telles que les travaux d’isolation des murs et des combles. Ces solutions permettent la réduction de pertes de chaleur de 20% à 25% pour l’isolation des murs et jusqu’à 30% pour les combles.

 

Grâce au bilan énergétique gratuit sur Effy, le particulier découvre les économies d’énergie réalisables dans son habitation à travers la réalisation de travaux énergétiques.

 

Des conseillers formés et compétents valident avec le particulier le projet de travaux et lui propose ensuite d’être mis en relation avec un installateur proche géographiquement.

 

 

L’isolation des murs est une solution plus demandée chaque année par les particuliers. Notre bilan énergétique Effy permet aux particuliers de calculer leur économies d’énergie à travers des travaux de rénovation énergétiques.

 

Grâce aux résultats des bilans, nous avons pu observer l’évolution des demandes de projets des particuliers pour les produits isolation des murs et isolation de combles.

 

En effet, entre janvier 2013 et janvier 2014 les devis pour ce produit ont augmentées de 60% ce qui est la plus forte progression au niveau des produits d’isolation et de + 15% pour l’isolation des combles.

Les isolants bio-sourcés possèdent de grandes qualités thermiques et un écobilan plus satisfaisant que les isolants minéraux ou synthétiques traditionnels.

 

La mise en avant de l’utilisation des isolants écologiques est en marche, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre afin de favoriser l’utilisation de ces matériaux « verts » :

 

• Les fibres de bois : Les panneaux en fibre de bois sont conçus à partir de défibrage de chutes de bois de sapin. Il n’y a pas d’additif colle, la résine de bois suffit à colmater les fibres.
• Le chanvre : Considéré comme étant un répulsif naturel, le chanvre est un matériau tout à fait respectueux de la nature. Pour l’isolation d’un logement, sa durée de vie est de plusieurs décennies et résiste au feu et régule l’humidité.
• Le liège : Les plaques, dalles ou rouleaux isolants de lièges sont réalisés à partir d’écorce de chêne vert. Elles ont pour avantage de ne pas nuire à la nature. Le liège possède de nombreuses qualités telles que la légèreté, la durabilité et la résistance au feu et la régulation de l’humidité.
• La laine de bois : Fabriquée à partir de fibres de bois ou de résidus, la laine de bois est encore assez méconnue en France. Pourtant c’est un isolant ayant une très bonne résistance au temps, recyclable et adapté à toute sorte d’isolation.

 

Aujourd’hui très tendance, les matériaux naturels d’origine végétale, animale ou minérale sont aujourd’hui très demandés. Recyclables et performants, ils sont à la fois bons pour les habitations et pour l’environnement.

Des certifications sont mises en place et délivrée aux professionnels du secteurs de l’isolation. Répondant à des normes techniques ou bien produits, ces certifications ont pour missions de promouvoir des travaux énergétiques de qualité pour les particuliers.

 

Certifications pour les professionnels :

 

 

Les certifications concernant l’isolation thermique sont présentes sur la nomenclature N° 71 dans le groupe d’activité « Isolation thermique, acoustique et frigorifique ».

 

Produit	Certification	Intitulé
Isolation Thermique par l’Intérieur	N°7122	Isolation thermique par l’intérieur (Technicité confirmée) Mentions : Économie d’énergie
Isolation Thermique par l’Intérieur	N°7123	Isolation thermique par l’intérieur (Technicité supérieur) Mentions : Économie d’énergie

 

Produit	Certification	Intitulé
Isolation Thermique par l’Extérieur	N°7131	Isolation thermique par l’extérieur (Enduit sur isolant) Mentions : Patrimoine bâti – Économie d’énergie
Isolation Thermique par l’Extérieur	N°7132	Isolation thermique par l’extérieur (Bardage – vêture) Mentions : Économie d’énergie

 

 

Les certifications concernant l’isolation acoustique sont présentes sur la nomenclature N°72 dans le groupe d’activité « Isolation thermique, acoustique et frigorifique ».

 

Produit	Certification	Intitulé
Isolation et Traitement Acoustique	N°7212	Certification Isolation et traitement acoustique (Technicité confirmée) Mentions : Économie d’énergie
Isolation et Traitement Acoustique	N°7213	Isolation et traitement acoustique (Technicité supérieure) Mentions : Économie d’énergie

 

La Certification Éco Artisan délivrée par l’organisme Qualibat.

 

Produit	Certification
Métier du Plâtre et de l’Isolation	Plâtriers et Plaquiste Éco Artisan

 

Certification pour les produits : 

 

Les produits Isonat Plus 55 Flex et Isonat Flex 40 ont obtenu une extension de certification ACERMI sur un plus large choix d’épaisseurs. L’obtention de cette certification permet à ces deux éco-isolants en fibres de bois de répondre aux exigences du crédit d’impôt en faveur du développement durable et du Certificat d’Économies d’Énergie

Depuis plusieurs années, les travaux d’économies d’énergie sont au cœur des préoccupations politiques et sociales. Des aides toujours plus nombreuses apparaissent pour les particuliers désireux d’effectuer des travaux d’isolation thermique :

 

Le crédit d’impôt au développement durable

Le crédit d’impôt développement durable, ou CIDD est un dispositif permettant de défiscaliser un pourcentage du montant des travaux de rénovation thermique.

 

L’isolation est l’un des seuls produits ou les taux augmentent entre 2013 et 2014. En effet, le taux pour une action seule reste le même tandis que nous pouvons observer une augmentation de 8% pour le bouquet travaux.

 

Isolation thermique des combles	Taux CI 2013	Taux CI 2014
Action seules	15%	15%
Bouquet travaux	23%	25%

 

Isolation thermique des murs	Taux CI 2013	Taux CI 2014
Action seules	15%	15%
Bouquet travaux	23%	25%

 

• Sous conditions de ressources : pour les foyers modestes (revenus Travaux devant être réalisés par un professionnel. Dès 01/2015, celui-ci devrai posséder la mention RGE (certifié QualiBat, Eco-Artisan…).
• Possibilité de réaliser le bouquet travaux en 1 ou 2 ans.
• Démarches : Les particuliers doivent indiquer leurs travaux dans leur déclaration de revenus. Une déduction fiscale sera réalisée sur les prochains impôts.

 

Les CEE

Le dispositif de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) ou aussi appelés Primes énergie a été créé pour répondre à l’objectif annoncé dans le protocole de Kyoto de réduction de la consommation énergétique globale.

 

Les pouvoirs publics ont donc imposé aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et nouvellement les carburants pour automobiles) de réaliser des économies d’énergie. S’ils ne font pas eux-mêmes des économies d’énergie, ils peuvent les acheter aux « non-obligés » (ce sont tout simplement ceux qui ne sont pas tenus de réaliser des économies d’énergie, que ce soit des particuliers ou des entreprises).

 

Ils peuvent aussi décider de payer une surtaxe à l’État qui est fixée à 0,02 €/kWh cumac. Un CEE représente une quantité d’énergie économisée et plus précisément 1 kWh cumac économisé.

 

Les produits :

• Isolation des murs,
• Isolation des combles ou toiture,
• Isolation d’un plancher
• Isolation des toitures terrasses.

 

Démarches :

Le particulier choisit un obligé en s’inscrivant sur un ou plusieurs sites internet (Leclerc, Auchan, Castorama, Total …). Il est impératif de n’avoir pas commencé les travaux avant toute inscription. Le particulier choisit ses propres artisans ou ceux proposés par l’obligé qui aura été retenu. Une fois les travaux réalisés, il signe le formulaire d’attestation de fin de travaux fournie par l’obligé ou l’installateur partenaire. Puis, il adresse à l’obligé les documents nécessaires à la valorisation des CEE (facture acquittée des travaux + attestation de fin des travaux).

 

La prime rénovation énergétique – Prime de 1 350€

Dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat, une prime de 1.350 € est mise en place pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement, pour une durée de 2 ans.
Pour les foyers les plus démunis, la prime de financement des travaux de rénovation énergétique monte à 3000€.

 

Les produits :

• Travaux d’isolation thermique de la totalité de la toiture
• Travaux d’isolation thermique de la moitié au moins des murs donnant sur l’extérieur,
• Travaux d’isolation thermique de la moitié au moins des parois vitrées donnant sur l’extérieur.

 

• Il faut impérativement faire un bouquet de travaux.
• Sous conditions de ressources : 25.000 € pour 1 personne, 35 000 € pour 2 et +7 500 € par personne supplémentaire.
•  Le logement ne doit pas avoir bénéficié du programme « MaPrimeRénov’ Sérénité » de l’Anah.
• Prime cumulable avec l’Eco PTZ, les CEE et le CIDD.

 

Les aides de l’ANAH

L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (Anah) vient en aide aux particuliers et délivre des subventions pour lutter contre la précarité énergétique. C’est un organisme public qui a pour mission de soutenir la politique de logement du parc immobilier, en particulier au niveau de la réhabilitation et de l’amélioration des résidences de particuliers.

 

Les produits :

• L’isolation par l’extérieur, sous réserve de la pose d’un isolant thermique conforme aux exigences du Crédit d’impôt,
• L’isolation de la toiture ou des combles perdus conforme aux exigences du Crédit d’impôt.

 

• Les travaux préparatoires (installation de chantier, base de vie des ouvriers, échafaudages, travaux de démolition et nettoyage) sont subventionnables.
• Subvention d’au moins 50% pour les ménages « très modestes » et de 35% pour les « modestes ». Montant maximal éligible de travaux : 20.000 €
• Pour les ménages les plus modestes, pas de minimum de travaux, pour les moins modestes : minimum de 1.500 € de travaux.
• Le logement ne doit pas avoir bénéficié d’un Eco PTZ dans les 5 années précédant la demande de subvention. Par contre, au moment de la demande, il est possible de cumuler les aides de l’Anah avec un éco-prêt.

 

 La prime 3000€ ou ASE

C’est le fonds d’aide à la rénovation thermique des logements (FART) qui octroie l‘aide allant jusqu’à 3.000 €, aussi appelée Aide de Solidarité Ecologique (ASE).

 

Cette aide permet aussi d’accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs dans l’élaboration, le montage financier et le suivi de leur projet. Elle intervient en complément d’une aide versée par l’Anah. Elle ne peut d’ailleurs pas être accordée indépendamment.

 

L’aide est différente selon le bénéficiaire. Elle est de 3.000 € pour les propriétaires occupants, de 2.000 € pour les propriétaires bailleurs et de 1.500 € pour les syndicats de copropriétaires.

 

• En complément d’une aide de l’Anah. Ne peut pas être donnée indépendamment.
• Montant différent selon le bénéficiaire : 3.000 € pour un propriétaire occupant et 2.000 € pour les propriétaires bailleurs.
• Deux évaluations énergétiques, une avant et une après travaux.
• Sous conditions de ressources (identiques à celles de l’Anah).
• Le demandeur a ensuite 3 ans pour réaliser les travaux.
• Aide cumulable avec le CIDD et l’éco-PTZ. Mais pas avec la prime de 1.350 €.

 

 La TVA à taux réduit

Le taux de TVA était de 7% sous certaines conditions jusqu’en 2013. Pour la rénovation énergétique, le taux a été réduit à 5.5% en 2014.

 

Les produits :

• Les travaux d’isolation thermique

 

• Les travaux « induits », c’est-à-dire liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au CIDD, seront intégrés dans le champ de la TVA à 5,5 %.
• L’entreprise qui vend le matériel et assure la pose applique directement la réduction de TVA.
• Les équipements achetés directement par le particulier pour les faire installer par une entreprise sont soumis au taux normal 20%. Dans ce cas, seule la prestation de pose bénéficie du taux intermédiaire.
•  TVA sur la main d’œuvre et l’équipement si le matériel est acheté et posé par l’installateur.

 

L’éco prêt à taux zéro

L’éco-prêt à taux zéro ou éco PTZ est un prêt dont les intérêts sont payés par l’Etat. Tirant son origine du Grenelle de l’Environnement de 2007, il est exclusivement dédié aux travaux d’amélioration énergétique. Le dispositif a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2015.

 

Le particulier qui présente un bouquet de travaux (au moins 2 travaux différents) pourra alors bénéficier d’un prêt sans intérêts de 20.000 à 30.000 €, remboursable en 15 ans maximum.

 

Produits :

• Isolation de la toiture (intégralité de la toiture exigée),
• Isolation des murs donnant sur l’extérieur (au moins 50% des surfaces).

 

• Sous conditions de ressources si l’éco PTZ est cumulé avec le CIDD (25.000 € pour 1 personne, 35 000 € pour 2 et +7 500 € par personne supplémentaire)
• Prêt allant jusqu’à 20.000 € pour un bouquet de 2 travaux et de 30.000 € pour 3 travaux ou +.
• Prêt allant jusqu’à 30.000 € pour l’amélioration de la performance énergétique.
• Dès 01/07/2014, conditionné à la mention RGE.

 

* Source : Planetoscope
** Source : La CAPEB
*** Source : 30 000 bilans énergétiques réalisés sur Effy en 2011